Ce jeu comprend un théâtre en carton avec son rideau, 20 illustrations à deviner, 18 nuages de fumée magnétiques, une baguette magique et un dé. Chaque élément du jeu est conçu avec soin pour captiver l’imagination des enfants et les immerger dans l’ambiance magique. Les nuages masquent une illustration qui a été préalablement glissée dans le théâtre. En lançant le dé et grâce à la baguette magique, les joueurs enlèvent les nuages petit à petit, chacun leur tour. L’illustration se découvre doucement … Le premier qui devine le bon animal a gagné la manche !